APM ยื่นไฟลิ่ง ขายหุ้นกู้มีประกัน“PUEAN”มูลค่า 200 ล้านบาท ดอกเบี้ย คงที่ 6.90–7.15%

APM ยื่นไฟลิ่งเสนอขายหุ้นกู้มีประกัน “เพื่อนแท้ แคปปิตอล” ครั้งที่ 1/2569 มูลค่าไม่เกิน 200 ล้านบาท ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด อายุ 4 ปี ดอกเบี้ยคงที่ [6.90–7.15]% ต่อปี เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน - รายใหญ่ ระดมทุนรองรับการขยายพอร์ตลูกหนี้ และ ชำระคืนหุ้นกู้เดิม คาด จองซื้อ ออกหุ้นกู้ ปลายต.ค.นี้

นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM กล่าวว่า บริษัท ได้ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ของ บริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ [6.90–7.15]% ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน มูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 200 ล้านบาท

นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM

ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวมีการจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ ด้วยสิทธิเรียกร้องที่ผู้ออกหุ้นกู้มีอยู่กับลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ ประเภทไม่เฉพาะเจาะจงลูกหนี้แห่งสิทธิ โดยมีมูลค่าหลักประกันไม่ต่ำกว่า 1.15 เท่า ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ทั้งหมด

นายสุริยา ธรรมธีระ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM กล่าวว่า บริษัทยื่นแบบแสดงรายการข้ อมูลต่อ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 18 ก .ย. 2569 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยคาดว่าจะสามารถกำหนดวันเสนอขายหุ้นกู้ได้ในช่วงระหว่างวันที่ 22 และ 26–27 ตุลาคม 2569 และออกหุ้นกู้ในวันที่ 28 ตุลาคม 2569

สำหรับวัตถุประสงค์ของการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ รองรับการขยายธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และส่วนหนึ่งนำไปใช้ชำระคืนหุ้นกู้ชุดเดิม ( PUEAN 277 A)

นายวุฒิศิลป์ จรัสบวรพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด หรือ PUEAN ผู้นำตลาดการให้บริการสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดในประเทศไทย หรือ พิโกไฟแนนซ์พลัส ในนาม “เพื่อนแท้ เงินด่วน” เปิด เผยว่า ธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ถือเป็นสินเชื่อเพื่อ เสริม สภาพคล่องและการประกอบอาชีพรายย่อย ที่มีความต้องการ อย่างต่อเนื่องในทุกภาวะเศรษฐกิจ ส่งผล ให้พอร์ตสินเชื่อของบริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง แม้ ภาพรวมตลาดสินเชื่อรายย่อย ใน ประเทศชะลอตัว

บริษัทฯ มุ่งบริหารจัดการพอร์ตด้วยความรัดกุม ให้ความสำคัญกับการควบ คุณภาพหนี้ โดย ในปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้รวม 201.58 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 27.57 ล้านบาท ขณะที่ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2569 มีรายได้รวม 103.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 95.79 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 8.22% และมีกำไรสุทธิ 12.03 ล้านบาท มียอดลูกหนี้เงินให้สินเชื่อที่ประมาณ 811.27 ล้านบาท รักษา NPL ในระดับต่ำประมาณ 4.89%

นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้น การรักษาวินัยทางการเงิน โดยมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ( IBDE) ลดลงเหลือ 2.12 เท่า ซึ่ง เป็นระดับที่ ปลอดภัยเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรม พร้อมเสริมความแข็งแกร่งด้วยเครือข่าย 26 สาขาทั่วประเทศ เข้าถึงชุมชนและรู้จักตัวตนลูกหนี้อย่างแท้จริง ทำให้ฐานลูกค้ากระจายตัว

“หุ้นกู้ PUEAN เป็นทางเลือกการลงทุนที่ปลอดภัย ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าบนความเสี่ยงที่ควบคุมได้ บริษัทฯ มีกระแสเงินสดชัดเจน จ่ายดอกเบี้ยตรงเวลา และคืนเงินต้นครบตามกำหนดทุกชุด สะท้อนถึงวินัยทางการเงินระดับมืออาชีพ และ ได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนด ้วยยอดจองซื้อเกินเป้ามาโดยตลอด” นายวุฒิศิลป์ กล่าว

นายฐิติพัฒน์ ทวีสิน รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย Corporate Finance Solutions & REIT บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ กล่าวว่า การเสนอขายหุ้นกู้ PUEAN ครั้งที่ 1 /256 9 จะเสนอขายให้แก่ กลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) , บริษัท หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด , บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) , บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ ทรี นี ตี้ จำกัด โดยมี ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ สำหรับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ บริษัท หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

นายฐิติพัฒน์ ทวีสิน รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย Corporate Finance Solutions & REIT บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้