MUD เตรียมขายหุ้นกู้มีประกันอายุ 2 ปี 3 เดือน ดอกเบี้ย 7.35% คาดจอง 3–5 พ.ย. 2569

บริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน) หรือ MUD เตรียมเสนอขายหุ้นกู้มีประกัน อายุ 2 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.35% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยคาดเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 3–5 พฤศจิกายน 2569 ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำ 5 แห่ง

หุ้นกู้มีหลักประกันเป็นหุ้นสามัญของบริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จำกัด (ABP) ผู้ได้รับสิทธิมาสเตอร์แฟรนไชส์แบรนด์ Au Bon Pain ในประเทศไทย โดยกำหนดมูลค่าหลักประกันไม่ต่ำกว่า 1.5 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้

MUD ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ “BB-” แนวโน้ม “Negative” จากทริสเรทติ้ง โดยมีวัตถุประสงค์การระดมทุนเพื่อนำไปชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในเดือนพฤศจิกายน 2569 และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทดำเนินธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์และสิทธิแฟรนไชส์ อาทิ Dunkin’, Au Bon Pain, Greyhound Café และ Another Hound