📉 Microsoft ไม่ใช้สิทธิ์ขยายสัญญา Nscale ขณะหุ้นชิปเกาหลีใต้ร่วง

Financial Times รายงานว่า Microsoft ไม่ใช้สิทธิ์ขยายข้อตกลงเช่ากำลังประมวลผลจาก Nscale ในรัฐเท็กซัส ขณะที่หุ้นผู้ผลิตชิปเกาหลีใต้ร่วงระหว่างการซื้อขายวันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 โดย ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเหตุการณ์ทั้งสองเกี่ยวข้องกันโดยตรง

💻 Microsoft ไม่ใช้สิทธิ์ขยายสัญญา Nscale

Financial Times รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่า Microsoft ปฏิเสธสิทธิ์เลือกขยายข้อตกลงเช่ากำลังประมวลผลจาก Nscale ซึ่งหากใช้สิทธิ์จะทำให้ข้อตกลงเดิมมีขนาดเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่า Reuters รายงานต่อโดยระบุว่ายังไม่สามารถยืนยันรายงานดังกล่าวได้อย่างเป็นอิสระ

รายงานอ้าง Nscale ว่าออปชันดังกล่าวเกี่ยวข้องกับกำลังเพิ่มเติมใกล้ 500 เมกะวัตต์ (MW) ซึ่งเป็นขนาดความจุด้านพลังงานที่ใช้บรรยายโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ใช่หน่วยวัดความเร็วประมวลผลโดยตรง การไม่ใช้สิทธิ์นี้เป็นเรื่องการขยายในอนาคต ไม่ได้ยืนยันว่าข้อตกลงหลักเดิมทั้งหมดถูกยกเลิก

สำหรับ Nscale การหาลูกค้ารายใหม่มาใช้ความจุส่วนนี้อาจมีความสำคัญต่อรายได้ในอนาคตและการจัดหาเงินทุน อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจเกี่ยวกับออปชันเดียวไม่เพียงพอที่จะสรุปว่า Microsoft ยุติแผนลงทุน AI ทั้งหมด

📊 หุ้นชิปเกาหลีใต้ปรับตัวลงระหว่างวัน

Associated Press (AP) รายงานว่าในการซื้อขายช่วงสายวันที่ 5 พฤศจิกายน ดัชนี KOSPI ลดลงประมาณ 3.5% มาอยู่ที่ 5,484.38 จุด หลังจากเคยร่วงมากกว่า 4% ระหว่างวัน โดย Samsung Electronics ลดลง 5.7% และ SK hynix ลดลง 7.4% ตัวเลขเหล่านี้เป็นข้อมูลระหว่างการซื้อขาย ไม่ใช่ราคาปิดตลาด และอาจเปลี่ยนแปลงได้

นักลงทุนยังจับตาความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการลงทุน AI ศูนย์ข้อมูล และความต้องการชิปหน่วยความจำ โดยราคาหุ้นระหว่างวันสะท้อนปัจจัยตลาดหลายด้าน ไม่ได้ยืนยันว่าผลประกอบการหรือความต้องการหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง (HBM) เปลี่ยนแปลงแล้ว

🔎 ประเด็นที่ตลาดติดตาม

สำหรับ Microsoft (MSFT) ประเด็นที่ต้องติดตามคือการจัดสรรเงินลงทุนศูนย์ข้อมูลและความต้องการใช้บริการคลาวด์ โดยไม่ควรตีความการตัดสินใจในออปชันเดียวว่าเท่ากับการยกเลิกแผนลงทุนทั้งหมด

การลงทุนศูนย์ข้อมูลเป็นปัจจัยสำคัญต่ออุปสงค์ชิป AI แต่รายงานเรื่อง Nscale ไม่ได้ยืนยันว่ามีการยกเลิกคำสั่งซื้อชิป NVIDIA (NVDA) โดยตรง ส่วน SK hynix และ Samsung Electronics เชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทาน AI โดยเฉพาะ HBM

ตลาดกำลังชั่งน้ำหนักระหว่างโอกาสเติบโตของ AI กับต้นทุนเงินทุน พลังงาน ความพร้อมของศูนย์ข้อมูล และผลตอบแทนจากการลงทุน ประเด็นที่ควรติดตามต่อ ได้แก่ ความคืบหน้าสัญญาของผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน แนวโน้มรายจ่ายลงทุนของบริษัทเทคโนโลยี และคำสั่งซื้อชิปที่มีการเปิดเผยจริง

ที่มา: Financial Times, Reuters และ Associated Press

Financial Times: https://www.ft.com/content/668e6ef8-88a1-4bef-8664-8f495baf09f8

Reuters: https://www.channelnewsasia.com/business/microsoft-rejects-multibillion-dollar-ai-deal-uks-nscale-ft-reports-6526491

AP: https://apnews.com/article/stocks-markets-ai-midterm-oil-trump-7ee9c212805aa5e70cf34d25aab7a36e

หมายเหตุ: เนื้อหานี้เพื่อให้ข้อมูล ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน