SCB EIC คาดส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ไทยปี 2570 โต 7.8% รับแรงหนุนสินค้าเกี่ยวเนื่องกับ AI

SCB EIC คาดมูลค่าการส่งออกอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทยปี 2570 ขยายตัว 7.8%YOY ชะลอลงจาก 45.5%YOY ในปี 2569 เนื่องจากฐานปีก่อนอยู่ในระดับสูง โดยมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่ขยายตัวต่อเนื่องเป็นแรงหนุน

ปี 2570 สินค้าอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มขยายตัวในทุกกลุ่ม โดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับห่วงโซ่อุปทาน AI ได้แก่ คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ HDD ความจุสูง อุปกรณ์สื่อสาร และ Power Electronics ส่วนสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงตามอุปสงค์โลกที่แผ่วลง

อุตสาหกรรมยังมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าสหรัฐฯ โดยเฉพาะการปรับขึ้นภาษีสินค้าไฮเทค เช่น เซมิคอนดักเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร และคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจกระทบกำลังซื้อของผู้บริโภคบางส่วนในระยะข้างหน้า

แนวโน้มระยะกลางและสินค้าเติบโต

ในช่วงปี 2571-2573 SCB EIC คาดว่ามูลค่าส่งออกอิเล็กทรอนิกส์จะขยายตัวต่อเนื่อง ตามการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า กลุ่ม Data Storage และเทคโนโลยี AI ที่แพร่หลายมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การเติบโตแตกต่างกันในแต่ละหมวด โดยการส่งออกชิปต้นน้ำยังเติบโตจำกัดจากการลงทุนที่น้อยกว่าประเทศคู่แข่งในอาเซียน ขณะที่อิเล็กทรอนิกส์กลางน้ำและปลายน้ำมีแนวโน้มเติบโตได้ดีจากการลงทุนที่เพิ่มขึ้น เช่น PCB, IC, HDD ความจุสูง อุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ

SCB EIC ระบุว่า AI ยังเป็นปัจจัยหนุนหลักของอุตสาหกรรม โดยการลงทุนของ Hyperscalers ใน Data center และ AI Server ช่วยสนับสนุนความต้องการชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ สินค้า E&E ไทยบางกลุ่ม เช่น คอมพิวเตอร์ HDD IC/ชิป และอุปกรณ์สื่อสารบางประเภท ยังเข้าถึงตลาดสหรัฐฯ และได้รับการยกเว้นจากมาตรการภาษีบางส่วน

ความเสี่ยงที่ต้องติดตาม

ความเสี่ยงสำคัญประกอบด้วยแรงกดดันด้านต้นทุนจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะในตะวันออกกลาง และอุปทานชิปกับ Memory ที่ตึงตัว เนื่องจากกำลังผลิตถูกจัดสรรไปยังชิปขั้นสูงและ Memory สำหรับ AI มากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนชิ้นส่วนสูงขึ้นและอาจกดดันราคาขายปลายทาง

นอกจากนี้ ยังต้องติดตามความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าสหรัฐฯ ทั้งการสอบสวนภายใต้มาตรา 301 ภาษีเจาะจงรายสินค้า และมาตรการป้องกันการหลบเลี่ยงหรือสวมสิทธิ์แหล่งกำเนิดสินค้า

ข้อเสนอแนะสำหรับผู้ประกอบการ

SCB EIC เสนอให้ผู้ประกอบการประเมินผลกระทบต่อสินค้ากลุ่มเสี่ยงจากการขึ้นภาษีและมาตรการสวมสิทธิ์ของสหรัฐฯ ทบทวนต้นทุน และหาพันธมิตรทางการค้าหรือวัตถุดิบใหม่ พร้อมส่งเสริมวัตถุดิบในประเทศและกระจายตลาดส่งออก เพื่อลดการพึ่งพาตลาดสหรัฐฯ และจีน

ข้อเสนอแนะอื่น ได้แก่ เร่งวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ AI, EV และ Data center ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและดิจิทัล โดยเฉพาะไฟฟ้า น้ำ และโครงข่ายสื่อสาร รวมถึงพัฒนากำลังคนทักษะสูงผ่านการ Reskill/Upskill และความร่วมมือกับภาคการศึกษา

บทวิเคราะห์โดย นางสาวจิรภา บุญพาสุข นักวิเคราะห์ SCB EIC

อ่านบทวิเคราะห์ฉบับเต็ม: https://www.scbeic.com/th/detail/product/EE-091026